本次非公开发行新增股份99,205,980股将于2021年11月30日在深圳证券
房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第2001－101号资格证书办)；设备
租赁（设备租赁范围：电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）；
上均不含限制项目)；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应
特网数据传输服务和接入服务业务；因特网数据中心业务；提供机动车停放服务；
2020年4月16日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了
2021年8月19日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次非公
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373号）（印发日期为
根据中勤万信会计师2021年11月9日出具的《验资报告》（勤信验字【2021】
第0056号），截至2021年11月8日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证
余款项划转至发行人指定账户中。根据中勤万信会计师2021年11月10日出具
的《验资报告》（勤信验字【2021】第0057号），经审验，截至2021年11月
9日17时止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）99,205,980股，发行
价格5.68元/股，募集资金总额为人民币563,489,966.40元，扣除保荐承销费及
其他发行费用人民币11,368,168.39元（含税），实际募集资金净额为人民币
552,121,798.01元（含税）。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费
用可抵扣增值税进项税额643,481.23元，合计人民币552,765,279.24元（不含税），
其中计入注册资本（股本）人民币99,205,980.00元，资本溢价人民币
发行人本次发行的99,205,980股新增股份的登记托管及限售手续于2021年
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为99,205,980股，全部采
期的首日（2021年11月1日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公
20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，
本次发行的募集资金总额为563,489,966.40元，扣除保荐承销费及其他发行
象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.68元/股，发行股数
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。其中，前20大股东（剔除关联方、
未剔除重复机构）12家、基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家、其
年10月29日）至申购日（2021年11月3日）9:00期间内，因深圳市高新投大
数据投资合伙企业（有限合伙）、崔刚先、张媞、汪爱娟、JPMORGAN CHASE
文件，具体包括发行人前20大股东（剔除关联方、九游会未剔除重复机构）12家、基
及发送范围符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》
司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，
3日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，簿记中心共
收到10单申购报价单。截至2021年11月3日12:00，参与申购的投资者均及时
2021年11月3日9:00-12:00共有10名投资主体进行报价，具体申购报价情
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.68元/股，发行股
行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
本次非公开发行股票数量合计99,205,980股，发行对象以现金认购本次新发
深圳市高新投大数据投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为26,494,718
财通基金管理有限公司本次认购数量为15,228,873股，股份限售期为6个月。
中国国际金融股份有限公司本次认购数量为9,330,985股，股份限售期为6
横琴广金美好基金管理有限公司本次认购数量为5,792,253股，股份限售期
承销商、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
本次发行完成后，公司增加99,205,980股。同时，本次发行不会导致公司控
制权发生变化，曾胜强为公司控股股东，曾胜强、许忠桂夫妇为公司实际控制人。
许可〔2020〕3373号）和证通电子履行的内部决策程序的要求，符合本次发行
请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购协议等法律文件符合《管理办法》《实
关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
